投资顾问简介(投资顾问是做什么的)

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1、投资者教育：帮助客户了解金融知识和投资知识，了解证券投资业务，帮助客户了解投资机会和常见的投资误区，引导客户了解和评估风险；

2、调整投资计划：帮助客户对上一年的投资决策进行回顾，根据客户的财务目标或投资期限的变化，决定是否维持资产配置或进行调整;

3、全面的需求分析。投资顾问是为提供投资建议而获得报酬的人，在投资服务中扮演着非常重要的角色。