何谓cwm(cwm是什么)
1、特许财富管理师是由英国特许证券与投资学会(CISI)主办的金融财富管理领域的国际核心资质证书,又称“黄金资质证书”。伦敦。是唯一拥有皇家特许资格的财富管理证书,是国际阶梯式财富管理最高级别的资格。
2、CWM考试分为三个级别,其中一级有8个考试科目,分别是:金融服务业、行业监管、资产类型、集体投资、信托关系、投资分析和投资管理,终身财富供应。
3、CWM Level 1 非常适合广泛的应用。从金融新手到财富管理从业者,任何人都可以参加考试。该证书将全面介绍财富管理知识。此外,IWM 证书持有者将满足 ESMA 要求。 (欧洲证券和市场管理局)对财富管理顾问的要求。
4、CWM Level 2 共有 7 个考试科目,分别是:现金和货币市场、债券、股票、另类投资、集体投资、财务建议和组合投资。
5、CWM 2 级涉及更广泛的金融资产和投资建议。成为高级财富经理后,您将能够评估客户当前的财产状况,提出适当的投资建议,并对客户不断变化的需求和市场状况做出合理的思考。
6、CWM Level 3共有3门考试科目,分别是:金融市场、财富管理的投资组合构建理论和应用财富管理。
7、CWM Level 3旨在培养考生对实际应用的掌握。考试分为三个模块,每个模块都是问答题,也是财富管理领域的前沿资质评估。