聚加数字化营销项目管理方法论，赋能数字化转型

市场部的大家好。

一个成功的数字营销系统项目是团队合作的结果，它涉及到多部门、多工作、跨组织的多方协作。 因此，项目过程中的标准化过程管理显得尤为重要。

在项目执行过程中，由于需求不明确、沟通不畅、管理不到位等原因导致项目失控。 这是困扰很多项目参与者的一个普遍问题，导致项目延期、停工、超预算，甚至失败。

聚家互动经过多年数字营销项目实施经验的积累，形成了标准的项目流程管理规范和方法论。 标准化的流程提高了我们的工作效率，保证了项目交付的成功率； 在日常工作中，方法论也成为我们日常工作的指导方针，指导内部培训，提升团队执行力和交付成功率。

本文将与大家分享聚佳项目管理的方法论，即帮助企业建立数字营销体系的全过程，以及如何在项目的整个生命周期中与客户保持持续高效的沟通。 在准确理解客户需求的同时，结合聚家互动标准化的营销体系模块和公司个性化的营销诉求，提供个性化的解决方案，从而帮助客户实现营销数字化转型和项目落地。

一、四种规范和两种文化

在聚甲互动，我们项目管理的核心方法论可以概括为“四个规范”和“两种文化”。

四大规范是：流程规范、文件规范、制度规范、沟通规范。

这两种文化是： 和 ，这是我们经过近十年的项目经验总结出来的成功秘诀。

下面，我们将详细介绍聚甲方法论的具体含义。

一、四大规格

在营销自动化系统项目的整个生命周期中，我们一直遵循四个规范，即：

（四项规范）

工艺规范

为了在不过度依赖个人经验的情况下保证项目的成功交付，我们通过实践建立了一套完整的项目流程规范。 这个规范明确规定了项目过程中什么时间节点，做什么，准备什么文件，交付什么交付物，谁负责，什么时候截止，作为我们标准化的工作流程。 确保关键业务流程不漏，关键工作步骤不漏。

文件规格

文档化 我们提倡所有的项目沟通都不要是口头的，而是需要落实到纸上，文档化。 每个项目环节都会记录相应的规范文件，双方项目负责人签字确认，实时共享，及时归档留存，做到有据可依。

一个数字营销系统项目成功的基础是把客户心中的项目和产品规划放到我们项目组和开发工程师的头脑中。 为了准确了解客户需求，结合我们的数字营销经验和成熟的模块，我们可以为客户提供个性化的解决方案。 因此，文档规范在其中起着非常重要的作用。

系统规范

在项目进行过程中，我们将使用项目管理系统，对每个过程进行全周期的精细化管理。 同时，有针对性地增加了专门的过程管理软件，提高了项目管理的科学性。

多年的项目管理经验告诉我们，合理使用项目管理系统，可以大大提高项目管理效率和协作效率。

沟通规范

与客户沟通流程的规范直接决定了聚佳项目团队能否准确理解客户对项目的要求，确保交付的成果满足客户需求。 我们对项目沟通规范也做了明确的规定，比如用什么工具召开项目会议，与客户私下沟通后及时上报和同步信息，会议纪要当天发给客户项目会议结束了，所有的事情都一一完成了。 要求。

在项目过程中，我们秉承流程优先、文档为标志、制度为辅、高效沟通的原则。 也就是说，一切都按照标准项目开发流程进行优先排序：

2. 两种文化 (1) 项目提案文化

（提案文化）

很多项目返工甚至失败的一个重要原因是，在需求没有充分沟通的情况下，就贸然进入工作阶段，到交付阶段才发现需求被误解了。 为此，除了给客户做项目提案外，我们还关注公司内部的提案习惯。 在开始工作之前，相关项目负责人需要以提案（口头或演示）的形式向相关参与者介绍项目工作计划和工作思路。 只有在提案通过并达成共识后，项目开发工作才会正式启动。

由此，巨嘉在项目管理过程中建立并完善了“提案四、六分配文化”。 也就是说，一般建议花60%的时间从工作目标、需求、参考案例、工作方法、过程分析、进度等方面对项目进行系统思考，对项目提出“建议”团队。 达成共识并通过后，用40%的时间人工执行，做到“先做决定再行动”。

通过推行“方案四、方案六分配文化”，我们避免了大量因沟通不畅、理解不同步而导致的返工，大大提高了项目执行效率和客户满意度。

(2) 回顾文化

（吻）

一个公司或者一个团队能够持续进步的一个重要标志就是懂得在过程中不断地总结和回顾，让“今天最好的表现成为明天的最低要求”。 因此，在项目过程中，聚佳非常重视评审的重要性，并在公司内部建立了“评审文化”，使每个项目过程中的“评审”（经验总结）成为下一步工作的基本要求。

聚佳的审核流程采用KISS模型，包括：

保持

继续工作

需要改进的工作

开始

新工作开始

停止

需要停止的工作

这是一种科学的项目评审方法，可以将过去的经验转化为实践能力，促进下一步活动更好的开展，从而不断提升个人和团队的能力，不断匹配工作要求，实现目标。

下面从项目流程的前、中、尾分别介绍我们的具体操作流程。

2.项目开始前

在项目开始前，我们会在需求会议上与客户沟通，记录并提供需求理解和技术支持。 在此期间，聚嘉项目进程和项目启动将同步进行。 项目确定实施后，我们的首要任务是与客户确认时间，召开项目启动会。

（需求评估表）

文件规格

在项目开始之前，我们将准备的文件包括但不限于：项目进度表、报价单和合同。 一些甲方公司可能会使用财务系统来管理合同和供应商入库。 对于聚家互动来说，这项工作是用软件完成的。

系统规范

在项目开始之前，我们常用的项目管理系统和工具包括：

（项目管理系统常用工具）

企业微信

用于与客户沟通，表格数据汇总上传至企业微项目信息库

（企业微信）

用户项目思维导图和流程图的制作

()

报价单

报价表工具

甘特图

项目进度表

（甘特图）

墨刀

原型设计

（墨刀图）

OIIC模型

需求拆解模型

（OIIC 需求模型）

通过以上规范，保证了与客户的沟通。 项目合同签订后，我们的策划工作将正式启动，聚家汇将正式成立项目工作组。 项目组成员包括：项目负责人、产品经理、设计师、前后端开发工程师、测试工程师等。

三、项目

项目组成立后，将启动内部启动，优化项目进度，预估时间。 聚佳将四种规范、两种文化运用到日常工作中，使工作流程更加顺畅，从而降低企业的成本，提高企业的竞争力。

（筹划启动） 1、项目启动会

项目确定实施后，我们的首要任务是与客户确认时间，召开项目启动会。 在聚家互动，我们称之为项目的“遵义会议”，将其视为项目的重要转折点。 会议的目的是：

明确项目目标

确定痛点和挑战

提出解决方案

确定项目的 SOW（工作细节）

会议涉及的问题大多在项目立项过程中有所提及，此次项目启动会的目的是进一步细化内容，最终落实到聚家互动的SOW项目文档中。

(1) OIIC需求拆解模型

在需求和痛点分析的过程中，我们会用到OIIC的需求拆解模型。

（目标）

首先，客户的工作目标是什么？

Issue（问题和痛点）

目前实现这一目标的障碍是什么？

（洞察力）

针对这一障碍，我们对消费者进行洞察。

（挑战的解决方案）

找到有关如何应对挑战障碍的解决方案。

(2) SOW（工作范围）工作指导

在 拆解分析OIIC模型后，我们的是将项目会讨论的所有工作内容落实到标准文档中。 使用的文档名为“SOW 工作说明书”。 SOW 工作说明书包含以下信息：

项目目标陈述

项目设计要求及交付标准

项目工作细节分解为各个功能模块

功能模块详解

开发和功能测试要求

项目里程碑和关键节点等

除上述内容外，SOW工作说明书还可以包括以下内容——

工作方法

项目实施方式及技术架构说明

验收标准

产品或服务验收标准

更换管理层

主要阐明变更处理流程

保密声明

对于有保密要求的项目，要求有明确的记录，通常附有保密合同文件

SOW工作说明书的目的是让项目的每一个任务尽可能的可视化，从口头到纸面，确保相关负责人对项目的理解能够同步，下一个工作环节可以双方负责人签字确认后进入。

我们力求做到：事前了解同步，事后责任到人，事后有据可查。

2. 系统规格

在项目过程中，我们常用的项目管理系统和工具包括：

用户项目思维导图和流程图的制作

墨刀

用于制作项目原型和demo

是聚家互动用于公司项目管理的工具，贯穿于项目的始末

()

企业微信和腾讯文档

聚家互动完成了企业微信对个人微信的升级过程，也借助腾讯文档实现了文档版本的实时管理

3.文件规范

在项目开始时，我们会准备的文件包括但不限于：

项目思维导图

描述项目的框架结构

项目线框

划定项目的页面布局

项目的高保真原型

展示项目的页面设计

项目时间管理甘特图

管理项目时间表

以下是我们为客户准备的一些项目文件示例（涉及客户商业机密的信息已被隐藏或删除）：

（思维导图）

（项目时间管理甘特图）

（原型图、高保真图） （一）设计流程规范

产品从创意到成品，不是灵光一现、无中生有的过程，而是需要严谨、完善的设计流程，以保证交付水平的稳定性。 在设计过程中，充分运用聚佳提出的四六经销文化，确保设计产品与客户需求的匹配，避免返工。

（设计流程图）

设计需求研究

在开始设计工作之前，产品经理和设计师必须深入了解客户需求，包括款式、定位、功能、预算、应用场景等，深挖客户需求和痛点，确保满足客户需要。

案例集

在设计工作开始前，我们要求设计师针对每个需求收集至少10个相关主题的案例，分析每个案例的亮点，以及如何整合设计思路服务于客户的项目需求，形成可申报的设计方案，在为了向客户介绍设计思路。

头脑风暴

对于一些比较复杂的设计任务，设计部还会召开头脑风暴会议，围绕不同的设计思路、优秀案例、客户需求进行头脑风暴，调整设计理念和方向，进一步优化设计方案。 提案书包括项目的模块、功能、配色等说明，以及界面的线框图和原型，但不包括高保真设计图。

设计方案

完成所有的准备工作后，设计师会在完成设计方案后向客户提出设计方案，确保设计理念和方向符合客户的需求。 期间会有多次沟通和反复修改，但由于具体的设计和制作过程还没有开始，修改和修改会相对容易一些。

正式生产

在此之前的所有工作定义为前期准备，占我们“提案四六发行文化”总工时的60%。 需求方向确定后，进入真正的设计和制作环节，所花时间为总工时的40%。

根据我们的项目经验，“先做决定再行动”：前期的准备可以让后期制作更有效率。

设计图

根据提案会上与客户达成的设计共识，结合优秀案例和设计师创意，进入真正的设计出图环节。 由于前期的充分沟通，此时会大大减少设计跑题、错版等问题，客户满意度也会大大提高。

设计稿确认验收后，难免要与客户进行讨论和微调。 但由于前期准备充分，推倒重做的概率在聚家互动中非常少见。 设计稿被客户接受后，将上传至开发库。

4.软件实现

聚家互动深耕营销自动化软件领域九年多，形成了众多服务于企业营销的标准化模块。 但由于我们服务的企业多为B2B企业，对软件的定制化要求更高。 因此，在软件实施过程中，既包括标准化的软件部署，也包括定制化的软件开发。

聚家互动的开发过程严格遵循“敏捷开发”的管理方法。

敏捷开发是一种增量迭代的开发方法。 软件开发人员和项目经理将一个繁重冗长的开发项目分解为多个小的开发任务，并将小任务的开发周期限制在三周以内。 在这个开发周期（通常简称）中实现设计、开发、测试和内部交付四个环节，便于跟踪开发工作的结果，及时调整优化开发方向。

同时，客户也可以及时看到阶段性的工作成果并及时反馈，而不用等到开发项目完成后一次性看到可交付成果。

（开发周期图）

使用敏捷开发的好处还包括：

提高开发质量

项目组只需要在每个短周期内专注于一个小单元功能的开发。

加强团队合作

有助于促进团队成员之间以及团队与客户之间更好的协作。

增加透明度

允许项目中的利益相关者迭代和协作，保持良好的透明度。

有效管理风险

划分成小单元的灵活性使整个项目具有可预测性并降低了风险。

由于选择了敏捷开发管理模式，客户还可以在每个项目的里程碑节点（ ）参与项目进度的检查和反馈，这也让客户感受到项目过程可控，有底，并提高了项目成功实施的信心。

（研发自测）

在开发阶段，我们常用的项目管理系统和工具包括：

禅道

这是我们技术开发团队最喜欢的开发项目管理工具，方便我们监控开发工作过程，对敏捷开发模式非常友好。

（禅道）

这仍然是我们的项目管理团队将在整个项目生命周期中使用的管理系统。

五、验收结案

完成敏捷开发的小单元后，项目将进入综合测试、联调和内部试运行阶段。 这个过程对于客户和聚家互动团队来说都是最具挑战和折磨的过程。

（验收结束）

在开发过程中，常见问题的反复出现一直是项目经理头疼，客户反感的问题。 为了解决类似的问题，聚甲实行Bug红黄绿分类和()的方法，确保明显的问题在开发工程师手中得到妥善解决，不会传递给下游，也不会客户成为我们的检验员。 从而有效降低错误率，提高项目交付质量。

在试运行阶段，我们根据红绿灯的颜色对发现的错误进行分级：我们根据优先级逐一修复它们。 同时，开发工程师的工作也根据这个等级进行评估。

绿色的

第一次遇到的问题对系统无害，不影响体验的bug会尽快修改。

黄色的

之前也出现过类似的问题，在项目中又出现了，影响了用户体验。 以后尽量避免出现这种问题，给开发工程师提个醒。

红色的

类似问题反复出现，存在严重隐患，严重影响用户体验。 这些BUG一旦出现，将影响相关开发工程师的性能和评估。

我们的目标是避免红色紧急警告，在项目执行过程中尽量避免黄色警告，将绿色范围内的bug数量控制在合理范围内。

在项目开发过程中，我们还制作了开发工程师自测检查表（）。 该清单包括过去类似项目中出现的红色和黄色错误列表。 我们要求开发工程师在将自己的工作成果传递给下游同事之前，对中的所有类型的bug进行自我检测和修复，并通过奖惩措施监督执行，确保共性问题不再发生。

同时，每次开发评审会后，检查表和红黄绿警戒级别都会再次升级。

（错误状态）

比如：营销过程中常用的注册表单功能，在我们软件开发初期，缺少手机号格式验证功能，曾经是“绿色预警”类的bug。 如果出现这种疏忽，将给予开发工程师警告； 但是，如果错误再次出现，我们会将其升级为“黄色警报”并提升警告级别。

我们的最终目标是让那些频繁出现的、明显的疏忽不出现在我们项目的代码中，提高营销软件产品的质量。

(Bug分类管理)

在试运行结束时，我们还会邀请客户参与测试过程。 并不是我们要把测试的任务转给客户，而是有些业务流程只能借助客户的专业能力来识别潜在的bug。

试运行的产品是一个已经完成系统测试的营销软件，过程中的规范文档是一个错误跟踪文档，详细记录了所有的错误列表和错误修复状态更新。 这个文件的管理一般是在开发管理软件“禅道”中进行的。

6.项目启动

项目Bug修复完成后，项目上线准备环境，部署生产环境，营销软件即可进入正式上线准备。 届时，我们将交付一份详细的项目使用说明书，包括各功能模块的使用指南。 对于一些比较复杂的功能模块，我们也会制作操作指导视频，方便客户快速上手。

作为项目交付的一部分，我们还会为客户安排一对一的在线系统培训，教会客户如何正确使用营销系统。

之后，我们还会与客户签订项目交割函，将正式项目移交给客户。 交付后，项目的开发阶段结束。

（工程交付文件）

在一些特定的客户案例中，聚家互动也会进行相应的技术转让，对客户项目中涉及的项目文件、开发源代码、文档和系统环境进行技术交付和转让。

（技术转让内容） 4、项目结束后

聚家互动为每位客户提供12个月的免费项目维护服务。 项目完成后，我们还需要对系统进行持续的维护，维护工作包括技术和内容两个方面。

一、运维 （一）技术维护

本节内容包括监控项目执行、系统故障排除、项目数据库备份、项目升级维护、安全管理措施和应急恢复。

如数据中包含会员个人资料或其他重要信息，应特别注意数据安全监控。 同时，为满足客户公司对用户个人信息保护法的合规要求，我们也会协助客户及时对用户数据进行审计和管理。

(2) 内容维护

即更新项目中的内容。 除了客户可以通过后台内容管理系统进行自我更新，我们的项目组也会配合客户对一些复杂的内容进行批量管理。

2. 项目评审

项目完成后，我们将对所有项目进行彻底的审查和总结，并使用我们的 KISS 审查分析模型帮助我们进一步优化标准工作流程和管理实践。

我们的目标是“今天最好的表现就是明天最低的要求”。

每交付一个项目，我们团队的能力都能在原有的基础上得到提升，让评审结果和总结反映在我们的工作过程中，进一步优化我们的管理标准，提升我们的交付能力和业务水平。

写在最后

企业营销软​​件服务不仅包括标准化的服务模块，还需要定制化的项目实施能力和解决方案提供能力。 要实现成功的项目管理和交付，需要有一套标准的工作流程和科学的管理规范。

聚家互动的“四个规范”和“两种文化”的方法论帮助我们成功交付了每一个数字营销系统项目。

本文除了分享我们的成功经验，也希望能与广大客户同步项目管理知识，让大家一起实现更科学的数字营销项目管理。

我们期待帮助越来越多的优秀客户企业实现营销数字化转型。 如果您对本文有任何疑问，或者对数字营销系统有规划需求，欢迎添加下方聚佳企业微信客服联系我们。

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鸟笔记——讲营销故事！ 成立于2010年，专注于分享营销行业的专业知识，连接营销资源，为营销从业者赋能。 内容涵盖广告、营销、运营、推广、品牌等细分领域知识与资源对接服务 查看更多>

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